從進(jìn)口企業(yè)視角淺析澳、法葡萄酒競(jìng)技（上篇）
澳大利亞、法國(guó)作為中國(guó)進(jìn)口葡萄酒前兩大來源地，一直以來競(jìng)相角逐，尤其是近兩年來，雙方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，攻守之勢(shì)悄然改變。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前澳大利亞已超越法國(guó)成為我國(guó)進(jìn)口葡萄酒第一大供應(yīng)國(guó)。我們預(yù)計(jì)，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，二者還將繼續(xù)角力。
較之以往從相對(duì)宏觀的角度出發(fā)，我們這次將從葡萄酒進(jìn)口企業(yè)這一相對(duì)微觀的視角淺略窺探澳法兩國(guó)葡萄酒在華市場(chǎng)表現(xiàn)。原瓶裝葡萄酒（以下簡(jiǎn)稱“瓶裝酒”）現(xiàn)已占進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額90%以上，將其作為參考對(duì)象更具代表性。本篇將首先聚焦近兩年澳大利亞瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況。
（注：此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒，包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒）
1
進(jìn)口商規(guī)模上行
短期受到疫情影響
從上表數(shù)據(jù)可以看出，近兩年進(jìn)口澳洲葡萄酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，說明澳洲酒在華市場(chǎng)越來越受到進(jìn)口商的青睞。受疫情對(duì)行業(yè)的影響，今年1-2月較之去年同期進(jìn)口商數(shù)量有所減少，但進(jìn)口額逆勢(shì)上行，在眾多供應(yīng)國(guó)中表現(xiàn)十分搶眼。
2
頭部企業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)
頭雁帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)向
近兩年，頭部企業(yè)對(duì)澳洲酒的持續(xù)加碼對(duì)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)格局起到了頭雁效應(yīng)。澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)（指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè)）隊(duì)伍有所壯大，且進(jìn)口額呈正向增長(zhǎng)（5.6%）：其中，2019年進(jìn)口額≥1000萬美元的10家企業(yè)中9家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，僅1家同比下降；進(jìn)口額≥500萬美元的13家企業(yè)中9家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，4家同比下降。
頭部企業(yè)份額占比雖較穩(wěn)定，但仍屬較低水平，這也是我國(guó)進(jìn)口葡萄酒整體行業(yè)集中度不高的真實(shí)反映。
今年1-2月，盡管疫情對(duì)行業(yè)有一定沖擊，但澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)基本穩(wěn)住陣腳。雖然進(jìn)口額≥1000萬美元的企業(yè)僅1家，少于去年同期，但其進(jìn)口額同比增長(zhǎng)近30%；而進(jìn)口額≥500萬但小于1000萬美元的企業(yè)有2家，數(shù)量增加，其中，1家進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，1家為新的行業(yè)進(jìn)入者。
3
腰部企業(yè)發(fā)展迅速
態(tài)勢(shì)好于預(yù)期
在2019年進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)大盤下行情況下，腰部企業(yè)（指進(jìn)口額≥100萬但＜500萬美元的企業(yè)）數(shù)量和合計(jì)進(jìn)口額均較快增長(zhǎng)。尤其是今年1-2月受到疫情不利影響下，腰部企業(yè)進(jìn)口總額增幅近8成，使得其市場(chǎng)份額占比高于去年同期超16個(gè)百分點(diǎn)。
4
小微企業(yè)隊(duì)伍龐大
具有不穩(wěn)定性
進(jìn)口澳洲瓶裝酒主要參與者以小微企業(yè)居多。以2019年為例，小型企業(yè)（指進(jìn)口額≥10萬美元但＜100萬美元的企業(yè)）724家，占進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)總數(shù)的31.5%，微型企業(yè)（指進(jìn)口額＜10萬美元的企業(yè)）1435家，占總數(shù)62.4%，二者合計(jì)數(shù)量占比達(dá)93.9%。
小微企業(yè)因缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)規(guī)劃與品牌運(yùn)營(yíng)能力，傾向于選擇跟進(jìn)頭部和腰部企業(yè)引領(lǐng)的市場(chǎng)風(fēng)向，因此近兩年進(jìn)口澳洲瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。
而因?yàn)榭箾_擊能力弱，當(dāng)遭遇疫情沖擊導(dǎo)致市場(chǎng)低迷的情況，部分小微企業(yè)或?qū)⒕痛送顺鑫枧_(tái)。以今年1-2月為例，進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)較同期減少的企業(yè)數(shù)量（130家）中絕大多數(shù)為小微企業(yè)，但同時(shí)也有不少甚至更多的小微企業(yè)聞風(fēng)而來“補(bǔ)位”。
從進(jìn)口企業(yè)視角淺析澳、法葡萄酒競(jìng)技（下篇）
本篇將把聚光燈從澳大利亞轉(zhuǎn)移到法國(guó)，剖析一下法國(guó)瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)的表現(xiàn)。
（注：此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒，包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒）
1
進(jìn)口商部分流失
折射市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整
法國(guó)瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)數(shù)量近兩年有所減少，加之疫情影響，今年1-2月縮減之勢(shì)更盛。雖然進(jìn)口商數(shù)量仍大于澳大利亞，但差距縮窄趨勢(shì)較明顯。如2019年澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量比2018年增加196家至2300家，而法國(guó)則減少85家至2393家，今年1-2月更是減少243家，遠(yuǎn)高于澳洲同期減少的130家。
進(jìn)口商的流失，直接導(dǎo)致2019年和今年1-2月法國(guó)瓶裝酒進(jìn)口額的大幅下滑，而逆勢(shì)上行的澳洲酒實(shí)現(xiàn)反超。這在一定程度上說明，國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)需求更趨多元化或?qū)硪欢螘r(shí)期內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。
2
頭部企業(yè)進(jìn)口規(guī)模銳減
釋放市場(chǎng)信號(hào)
進(jìn)口法國(guó)瓶裝酒頭部企業(yè)（指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè)）近兩年數(shù)量維持在20家上下，但其2019年進(jìn)口總額，尤其是≥1000萬美元企業(yè)的進(jìn)口總額，絕對(duì)值減少近2.6億美元，出現(xiàn)腰斬式銳減（同比-64.1%）。與之形成對(duì)比的是，同期同等量級(jí)的澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量增加并超過法國(guó)，且進(jìn)口總額亦實(shí)現(xiàn)超車。
今年1-2月，市場(chǎng)低迷與疫情影響的雙重沖擊下，更是出現(xiàn)了無企業(yè)進(jìn)口法國(guó)瓶裝酒超過500萬美元的慘淡開局。
毋庸置疑，法國(guó)葡萄酒現(xiàn)在是并仍將是眾多進(jìn)口商不可或缺的重要經(jīng)營(yíng)品種。但頭部企業(yè)對(duì)法國(guó)瓶裝酒目前可見的“減持”，或是其因應(yīng)目前低迷市場(chǎng)和順應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)多元化而進(jìn)行的調(diào)整動(dòng)作，這將對(duì)下一維度的企業(yè)，尤其是小微企業(yè)，釋放明確信號(hào)。
3
腰部企業(yè)沖勁不足
開局喜憂參半
2019年，與同期上行的澳洲酒腰部進(jìn)口商相比，進(jìn)口法國(guó)瓶裝酒的腰部企業(yè)（指進(jìn)口額≥100萬但＜500萬美元的企業(yè)）略顯疲態(tài)，數(shù)量減少52家，進(jìn)口總額跌幅超3成；今年1-2月，腰部企業(yè)頂住下行壓力，數(shù)量維持11家，進(jìn)口總額增幅上雙，其中，4家同比增長(zhǎng)，1家無同比，6家下降。無論2019年還是今年1-2月，法國(guó)在腰部企業(yè)數(shù)量、進(jìn)口總額上都落于澳大利亞下風(fēng)。
4
小微企業(yè)規(guī)模縮水
持續(xù)下行趨勢(shì)
與澳洲一樣，法國(guó)瓶裝酒進(jìn)口商中絕大多數(shù)是小型企業(yè)（指進(jìn)口額≥10萬美元但＜100萬美元的企業(yè)）和微型企業(yè)（指進(jìn)口額＜10萬美元的企業(yè)），并都在今年1-2月疫情影響下家數(shù)減少，且進(jìn)口總額高幅低開。
但與澳洲不同的是，2019年進(jìn)口法國(guó)瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量和進(jìn)口總額均下降，這與頭部企業(yè)進(jìn)口銳減和腰部企業(yè)沖勁不足走勢(shì)總體相同。
